中国汽车零部件产业现状 中国品牌汽车零部件自主创新体系

过去一年，全球汽车市场遭受不小的冲击，不少头部车企销量出现下滑。上游的零部件企业也面临较大的挑战，但从大陆集团、佛瑞亚、现代摩比斯、宁德时代等企业发布的财报来看，营业收入均实现“逆风上扬”。

作为全球第一大汽车零部件供应商，博世集团交出了一份亮眼的成绩单：去年营收同比增长12%至884亿欧元(约合人民币6534亿元)，息税前利润同比增长15%至37亿欧元。旗下四大业务板块均实现增长，最为倚重的汽车与智能交通技术业务销售额达526亿欧元，同比增长17%。

(资料图)

汽车零部件产业作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。我国作为汽车产销量大国，已经连续14年稳居世界第一。

中国汽车零部件产业发展情况与态势

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。

中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。

全球汽车零部件行业规模及市场份额

随着汽车工业的不断创新，越来越多的新技术被应用到汽车零部件行业中。例如，智能化技术、数字化技术、人工智能、物联网等技术正在彻底改变汽车零部件行业的生产和服务方式。同时，新材料、新工艺等也在不断涌现。例如，碳纤维、3D打印等新材料和新工艺正在逐步应用到汽车零部件制造中，以提高产品质量和生产效率。

目前来看，国内大部分汽车零部件厂商继续保持盈利态势，但营收和净利润同比变化负增长的企业也不在少数，且仍有部分汽车零部件厂商出现持续亏损的状况。此外，相对于2022年上半年，第三季度少数企业逐渐由盈转亏，甚至曾经的“业绩黑马”，在该季度也表现平平。

2022年第三季度业绩最为亮眼的企业是华域汽车。报告期内，该公司第三季度实现营收445.64亿元，同比增长32.14%;净利润为23.6亿元，同比增长19.70%。前三季度实现营收1133.13亿元，同比增长12.94%;净利润为48.78亿元，同比增长3.74%。华域汽车是同期内实现营收和净利润金额皆为最高的企业，且同比增速皆保持正向增长。

但值得注意的是，2022年上半年，在盖世汽车统计范围内的25家汽车零部件厂商中，京东方A曾是佼佼者。京东方A在今年上半年实现营收96.1亿元，净利润为65.96亿元，但彼时其下滑趋势已显，营收和净利润皆同比下滑，分别为-15.66%和-48.94%。

到了2022年第三季度，京东方A实现营收411.14亿元，同比减少26.79%;净利润亏损13.05亿元，同比减少118.01%。前三季度实现营收1327.44亿元，同比减少19.45%;净利润为52.91亿元，同比减少73.75%。

此外，千方科技和四维图新(002405)延续2022年上半年态势，在2022年第三季度内继续亏损。

具体来看，千方科技第三季度实现营收17.28亿元，同比减少34.25%;净利润亏损0.94亿元，同比减少293.32%。前三季度实现营收48.44亿元，同比减少28.25%;净利润亏损1.87亿元，同比减少133.64%。对此，千方科技表示，该公司年初至报告期末营业收入和净利润较上年同期下降，主要受疫情影响，其产品和解决方案销售有所下降所致。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国汽车零部件行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

4月零售销量数据平稳恢复

产量：4月国内狭义乘用车产量同比+77.4%/环比-15.7%至175.9万辆，2023年前4月累计产量同比+7.7%至685.4万辆。零售：4月零售销量同比+55.5%/环比+2.5%至163.0万辆，2023年前4月累计销量同比-1.3%至589.5万辆。批发：4月批发销量同比+87.6%/环比-10.0%至178.8万辆，2023年前4月累计销量同比+6.9%至684.1万辆。

4月新能源车产销环比回落

产量：4月新能源乘用车产量同比+104.7%/环比-4.0%至60.3万辆，2023年前4月累计产量同比+41.3%至214.4万辆。零售：4月同比+85.6%/环比-3.6%至52.7万辆(渗透率同比+5.2pcts/环比-1.9pcts至32.3%)，2023年前4月累计销量同比+36.0%至184.3万辆(渗透率同比+8.6pcts至31.3%)。批发：4月同比+115.6%/环比-1.7%至60.7万辆(渗透率同比+4.5pcts/环比+2.9pcts至33.9%)，2023年前4月累计销量同比+43.0%至210.8万辆(渗透率同比+7.8pcts至30.8%)。1)4月自主品牌批发渗透率环比+3.1pcts至49.5%、零售渗透率环比+1.8pcts至56.5%;2)4月特斯拉批发环比-14.7%至7.6万辆，零售环比-47.9%至4.0万辆。

新能源下乡战略延续，下沉市场销量有望进一步增长

近期针对新能源汽车相关的中央层面政策指引相继出台，5/5国常会通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。我们认为，1)自2020年以来工信部等多部委连续三年开展新能源汽车下乡政策，三四线及以下城市新能源车型上险量增速高于整体增速。2)2023/3三线、四线、县乡纯电渗透率分别为23%/19%/16%(vs.整体纯电渗透率23%)，插混渗透率分别为9%/9%/8%(vs.整体插混渗透率10%)。叠加新能源下乡车型丰富/高性价比车型推出、以及充电设施完善等因素，我们判断下沉市场增长空间确定性较强。

汽车零部件供应商发展现状分析

公开资料显示：博世集团(BOSCH GROUP)成立于1886年，总部位于德国格尔林根-什勒霍，公司遍布全球60多个国家和地区，拥有约420,300名员工。旗下业务划分为汽车与智能交通技术、工业技术、消费品(家用电器和电动工具)、能源与建筑技术四大领域。

博世的汽车底盘系统、能源与车身系统、汽车多媒体系统、汽车电子系统可谓是享誉全球。毫不夸张地说，在缺少博世零部件的情况下，主机厂很难造出一辆完整的新车。

为了应对新能源汽车和自动驾驶浪潮，2021年博世成立智能驾驶与控制事业部，整合动力控制域、智能座舱域、底盘控制域和自动驾驶等四个跟控制相关的团队，聚焦智能座舱、智能驾驶和智能网联三大领域。

2020年，中国成为博世集团最大的单一市场(贡献占比超五分之一)，也是除德国以外拥有员工人数最多的国家。去年在华销售额达到187亿欧元(约合人民币1377亿元)，同比增长3.2%。

80%的中国制造产品留在国内，蔚来、理想、小鹏等造车新势力均采用博世研发的iBooster系统。与此同时坚持“本土化”战略，投资了易来科得、镁伽机器人、华大北斗、四维智联、禾赛科技等企业，在新能源、自动驾驶等关键领域深化布局。

《2023-2028年中国汽车零部件行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。